ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY PROSZOWICE
Proszowice, dnia 27 maja 2020 r.
1. Organizator:
Gmina Proszowice
z siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice
tel. 12- 386 10 05
fax. 12- 386 15 55
2. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 12.06.2020 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@proszowice.pl. bądź faksem na numer: 12 386 15 55.
3. Warunki składania ofert.
Niniejsze postępowanie jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.
4. Ogólne informacje o emisji obligacji
W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 14.050.000,00 zł. (słownie: czternaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać wyboru Banku, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.
Na podstawie uchwały nr XVIII/168/2020 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta w Proszowicach, na warunkach określonych w w/w uchwale.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Proszowice na kwotę 14.050.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie części deficytu budżetu w roku 2020 w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku w następujących seriach:
Seria A20 – na kwotę 1.200.000 zł. (słownie: jeden milion dwieście tysięcy zł.)
Seria B20 – na kwotę 3.500.000 zł. (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł.)
Seria C20 – na kwotę 3.500.000 zł. (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł.)
Seria D20 – na kwotę 2.850.000 zł. (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy zł.)
Seria E20 – na kwotę 3.000.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)
Obligacje zostaną wykupione w następujących latach:
Seria A20 – 2032 r.
Seria B20 – 2028 r.
Seria C20 – 2029 r.
Seria D20– 2030 r.
Seria E20 – 2031 r.
Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego oraz stałej marży.
Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.
Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M, stałą dla wszystkich serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji.
Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem (załącznik nr 2).
Do oferty należy również załączyć wzór umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 2 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zastrzega, iż Gmina Proszowice nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.
Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:
Skarbnik Gminy Aneta Lipowiecka, tel: 12 386 10 05 wew. 126; 664 055 662, e-mail: alipowiecka@um.proszowice.pl
Do niniejszego Zaproszenia dołącza się uchwałę w sprawie emisji obligacji
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie możliwości wykupu obligacji Organizator prześle niezwłocznie po jej otrzymaniu.
Dokumenty dotyczące kondycji finansowej Gminy, w szczególności sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowe, a także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zostaną przesłane drogą elektroniczną na podane przez Państwa adresy e-mailowe.
Z poważaniem,
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
Grzegorz Cichy
